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大和三供一业潜力大 升碧服目标价至28.7元

时间:2020-06-29  阅读:719  点赞次数:426  
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大和 碧桂园服务(06098)

评级:买入

目标价:25.1元 -> 28.7元 (较前收市价25.25元有13.7%潜在升幅)

大和发表报告,受惠三供一业潜力下,料碧桂园服务可保持稳定增长,更升目标价至28.7元。

报告指出,碧桂园服务今年目标是增加7000万平方米收费面积,当中并不包括三供一业(即供水、供电、供热及物业管理),其中4500至5000万平米来自碧桂园(02007),余下来自第三方业务,大和相信碧桂园服务有望超过今年目标。

大和亦称,碧桂园服务计划扩大城市服务营运、垂直专业服务及增值服务,相信未来服务营运可保持纪录增长。另外,集团计划管理中石油商业及工用与生产空间,在内地国有企业推行三供一业下,长远亦有助推升增值服务。

有见及此,大和上调2019至2021年碧桂园服务每股盈利预测2至6%,达至53.4分、72.6分及96.7分,目标价由25.1元升至28.7元,重申「买入」评级不变。

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